本輪水泥行業(yè)去產(chǎn)能的風(fēng)已吹了十個(gè)月。

行業(yè)協(xié)同“反內(nèi)卷”自律疊加煤炭成本下行，驅(qū)動(dòng)水泥上市公司上半年業(yè)績顯著回暖。福建水泥、中國建材扭虧，天山股份、冀東水泥大幅減虧，華新水泥等多家企業(yè)凈利潤同比增幅超50%。

與此同時(shí)，依據(jù)去年10月工信部下發(fā)的相關(guān)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法設(shè)定的置換產(chǎn)能“交卷”倒計(jì)時(shí)已然啟動(dòng)——最遲于2026年底前點(diǎn)火投產(chǎn)。這也標(biāo)志著行業(yè)正從“錯(cuò)峰生產(chǎn)”的治標(biāo)之策，轉(zhuǎn)向壓減落后產(chǎn)能、提升集中度的治本攻堅(jiān)。

多家上市公司業(yè)績改善 業(yè)內(nèi)重申“反內(nèi)卷”

上半年，水泥行業(yè)盈利能力整體改善，多家上市公司盈利增幅明顯。

根據(jù)水泥上市公司上半年業(yè)績預(yù)告，水泥價(jià)格上漲、成本端煤價(jià)下跌、響應(yīng)和推動(dòng)行業(yè)“反內(nèi)卷”等共性原因頻現(xiàn)業(yè)績改善原因之中。

事實(shí)上，本輪水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”可追溯到去年10月工信部下發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024 年本）》（下稱《實(shí)施辦法》）。主要內(nèi)容包括加嚴(yán)水泥置換要求、完善產(chǎn)能核定方式、實(shí)施地區(qū)差異管理、簡化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出程序、加強(qiáng)與能效環(huán)保政策協(xié)同等。

7月1日，中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》（下稱《意見》）稱，要進(jìn)一步深入貫徹《實(shí)施辦法》。

“水泥行業(yè)‘反內(nèi)卷’主要是反低價(jià)傾銷，落實(shí)到行動(dòng)上就是控產(chǎn)，首要是深度探索價(jià)格自律機(jī)制”。中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長、政策研究部主任李琛向記者表示，反不正當(dāng)競爭、嚴(yán)禁新增水泥產(chǎn)能，以及嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保、節(jié)能、安全、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，是水泥行業(yè)生態(tài)建設(shè)的基石。

需要指出的是，當(dāng)前水泥產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率已降至五成左右。

供給端，據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，截至2024 年底，全國新型干法水泥熟料線 1543 條（含小型特種水泥窯），年熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能 18.1 億噸（按年 310 天計(jì)算）。 2024 年熟料實(shí)際產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì) 53%，同比下降6%。

產(chǎn)量方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局， 2024 年，全國水泥產(chǎn)量 18.25 億噸，同比下降 9.5%，產(chǎn)量創(chuàng)十五年最低值。2025 年 1-5 月，全國水泥產(chǎn)量 6.59 億噸，同比下降 4.0%。

從治標(biāo)到治本 去產(chǎn)能“交卷”倒計(jì)時(shí)

目前，錯(cuò)峰生產(chǎn)是水泥行業(yè)“去產(chǎn)能”的重要方式之一。

“十多年來，錯(cuò)峰生產(chǎn)行之有效，是水泥行業(yè)寄希望于走出困境的重要抓手”。李琛向記者表示，在當(dāng)前供需矛盾加劇、市場需求不斷下滑的嚴(yán)峻形勢下，在各行業(yè)普遍常規(guī)限產(chǎn)大環(huán)境下，錯(cuò)峰生產(chǎn)雖然遇到了各種困難，剛性執(zhí)行難度越來越大，但仍不失為穩(wěn)定水泥市場的“壓艙石”。通過政府和行業(yè)自律的剛性措施，以更大的力度將錯(cuò)峰生產(chǎn)、合規(guī)生產(chǎn)落到實(shí)處，仍然十分重要。

李琛進(jìn)一步表示，對(duì)于化解產(chǎn)能過剩，錯(cuò)峰生產(chǎn)治標(biāo)不治本。根本出路還在于退出落后產(chǎn)能。實(shí)現(xiàn)從“錯(cuò)峰去產(chǎn)量”到“理性去產(chǎn)能”的過渡。

事實(shí)上，據(jù)上述工信部下發(fā)的《實(shí)施辦法》，水泥行業(yè)已經(jīng)有較明確“去產(chǎn)能”路徑和截止時(shí)間。

一是，嚴(yán)禁備案新增產(chǎn)能水泥熟料項(xiàng)目。確有必要新建、改建的，必須制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施等量或減量產(chǎn)能置換。位于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域和非大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目置換比例分別不低于 2:1 和 1.5:1等其他附加條件。

二是，置換時(shí)間安排上，要求已經(jīng)完成產(chǎn)能置換方案公告的，在《實(shí)施辦法》實(shí)施前未開工建設(shè)的項(xiàng)目，應(yīng)于 2026 年 12 月底前完成點(diǎn)火投產(chǎn)；未完成的，2027 年 1 月 1 日后產(chǎn)能置換方案失效。

對(duì)于如何進(jìn)一步優(yōu)化“去產(chǎn)能”，李琛表示，與剛性去產(chǎn)能相比，在政府部門支持下，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，從制度政策層面推動(dòng)，在具備條件的區(qū)域或企業(yè)集團(tuán)先行先試，如采取探索設(shè)立結(jié)合碳市場交易產(chǎn)能退出基金等方式，以和平的、溫和的方式理性去產(chǎn)能同樣重要。發(fā)揮協(xié)會(huì)聯(lián)動(dòng)作用，促進(jìn)區(qū)域兼并重組提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度。

水泥行業(yè)“去產(chǎn)能”的背后是價(jià)格下跌以及行業(yè)利潤大幅收縮。據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)測算，2024年國內(nèi)水泥行業(yè)利潤250億元左右，比2020年水泥行業(yè)利潤減少近1600億元。

來源：財(cái)聯(lián)社

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